איזה ברוקר מומלץ לשנת 2025 ?

 

איזה ברוקר מומלץ לשנת 2025 ?

אינטראטקיב ברוקרס ? טריידסטיישן ? קולמקס ? או בתי ההשקעות בישראל.

בישראל ברוקרים ובתי השקעות רבים המציעים פתרונות למסחר בוול סטריט,

כיצד ניתן לבחור את הברוקר המתאים ביותר ?
למי מהברוקרים יש את העמלות הזולות ביותר ? למי מהברוקרים מערכת המסחר הטובה ביותר ?

על שאלות אלה ננסה לענות ולתת הכוונה במאמרים הבאים

יתרונות מסחר בוול סטריט

 

יתרונות נוספים למסחר עצמאי בוול סטריט

 

בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים גילו את המסחר העצמאי בבורסה. בעיקר בבורסות המניות האמריקאיות - ניו יורק ונאסד"ק. על היתרונות והחסרונות של מסחר עצמאי בבורסה כתבנו כבר לא-פעם. כמו כן, כבר הצגנו גם כמה מהיתרונות הבולטים של מסחר בוול סטריט על פני מסחר בבורסת תל אביב. במאמר זה נציג שני יתרונות בולטים נוספים, הרלוונטיים בעיקר לסוחרים עצמאיים.

 

בוול סטריט נסחרות המניות של אלפי חברות

בכל אחת משתי בורסות המניות המרכיבות את וול-סטריט – בורסת ניו יורק ובורסת נאסד"ק, נסחרות המניות של אלפי חברות. החל מחברות ענק רב-לאומיות כדוגמת מיקרוסופט (MSFT) ואפל (AAPL), ועד חברות קטנות יחסית בעלות  פוטנציאל צמיחה גבוה במיוחד. בשונה מבורסת תל אביב בה יש, במקרה הטוב, חברות בודדות מכל סקטור, בוול סטריט המשקיע יכול לבחור מבין מגוון גדול של חברות בכל סקטור ובכל גודל בו יחפוץ.

המגוון הרחב מאפשר הן לסוחרים המשקיעים לפרקי זמן ארוכים יחסית והן לסוחרים האקטיביים למצוא את ההזדמנויות המתאימות ביותר לצפי, לאסטרטגיות המסחר ולהעדפות שלהם.

סוחרים תוך-יומיים (day traders), למשל, המעדיפים לסחור במניות הנמצאות במומנטום, יצליחו למצוא בכל יום מספר כאלה מבין האלפים שנסחרות בוול-סטריט. גם סוחרים המעדיפים דווקא מניות בעלות תנודתיות נמוכה לא יתקשו לאתר מאות רבות כאלה כדי לסחור בהן.

יתרון משמעותי נוסף בהקשר זה הוא המגוון הרב-לאומי של חברות הנסחרות בוול סטריט. בשונה מבורסת תל אביב, בה כל המניות הנסחרות הן של חברות ישראליות, בוול סטריט נסחרות המניות של חברות זרות רבות. בין היתר, קרוב למאה חברות "ישראליות", מעל ל- 200 חברות סיניות, מאות חברות אירופאיות וכך הלאה.

בזכות הגיוון הזה הסוחר העצמאי יכול ליהנות לא רק מהצמיחה של סקטורים ספציפיים, אלא לבחור חברות שבסיסן נמצא במדינות שונות וכך ליהנות משינויים צפויים בשערי החליפין או מצמיחה כלכלית מואצת במדינות אלה.

ריבוי קרנות סל סחירות (ETF)

מעבר למניות, נסחרות בוול-סטריט מאות רבות של קרנות סל (שם מקובל נוסף הוא "תעודות סל"). מדובר בכלי השקעה סחירים המאפשרים לסוחר העצמאי להשקיע בקלות, ובעלויות מינימליות, בכל סקטור, בכל אזור של העולם ולמעשה כמעט בכל סוג של נכס בו יחפוץ. וזאת באותה הפשטות בה הוא קונה ומוכר מניות "רגילות".

כבר הצגנו בעבר את היתרונות של השקעה בתעודות סל, כאן נתייחס להבדלים בין בורסת תל אביב לוול סטריט בהקשר אליו.

לא רק שבוול סטריט מספר קרנות הסל גבוה בהרבה מאשר בבורסת תל אביב, הן גם מגוונות בהרבה. כלומר הסוחר העצמאי, זה שאין לו גישה לכל הבורסות בעולם, יכול באמצעות בורסות המניות האמריקאיות להשקיע כמעט בכל סוג של נכס העולה על הדעת. הוא גם יוכל ליהנות ממגמות של צמיחה בכל סקטור, תת סקטור, מדינה או אזור גיאוגרפי העולה על דעתו.

בנוסף, הסחירות הגבוהה בהרבה בוול סטריט מאפשרת ביצוע מסחר אקטיבי גם על תעודות סל – ממש בדומה למסחר אקטיבי במניות.

הגיוון הגדול של חברות שמניותיהן נסחרות בבורסות המניות האמריקאיות – ניו יורק ונאסד"ק, ושל תעודות הסל מאפשרות לכל משקיע עצמאי לבחור את הדרך המתאימה לו. הוא יכול ליהנות מצמיחה של סקטורים שונים, סוגים שונים של ניירות ערך ונכסים, ומדינות שונות. והוא יכול לעשות זאת באותה הפשטות שבה הוא קונה ומוכר מניות, וכל זאת במקום אחד – וול סטריט.

המגוון הזה מסייע הן למשקיעים עצמאים שטווח ההשקעה שלהם חודשים ושנים קדימה, והן לסוחרים עצמאיים אקטיביים יותר, ואפילו לסוחרי יום.

גם בורסת תל אביב מאפשרת זאת, אך עם מגוון אפשרויות קטן בהרבה וברמת סחירות נמוכה יותר.

מעוניין בהשוואת עמלות מסחר בוול סטריט לשנת 2022 ?
מידע נוסף באתר ברוקר ישראל >>> 

 

בחירת ברוקר מומלץ לשנת 2025

בחירת ברוקר מומלץ לשנת 2025

מיהו הברוקר המומלץ למסחר בוול סטריט ? 

מיהו בית ההשקעות המומלץ לניהול תיקי השקעות ? 

מיהו חבר הבורסה המוביל למסחר עצמאי בארץ ? 

מה היתרונות של מסחר בוול סטריט על מסחר בארץ ? לחץ כאן

השוואת ברוקרים לשנת 2025

אתר ברוקר ישראל בודק ועורך השוואת בתי השקעות וברוקרים מובילים בישראל ובארה"ב , ניתן לקבלת סקירת מערכות מסחר מובילות למסחר בוול סטריט.

סקירה מקצועית למערכת אינטראקטיב ברוקרס והורדת דמו להתנסות במסחר.

רוצה להיות סוחר בבורסה? ענה על 5 שאלות בסיסיות

 

5 שאלות בסיסיות שכל מי שרוצה ללמוד להתפרנס ממסחר בבורסה צריך לענות עליהן

להמשך קריאה - אתר ברוקר ישראל


קישור למאמר - מסחר בבורסה

עמלות מסחר בבורסה – עד כמה הן חשובות לסוחר העצמאי?

 

עמלות מסחר בבורסה – עד כמה הן חשובות לסוחר העצמאי?

 

האם לסוחר העצמאי חשוב לקחת בחשבון את עמלות המסחר בבורסה? ואם כן, באיזה אופן? על השאלות החשובות האלה נענה במאמר החשוב הזה.

להשוואת עמלות מסחר עצמאי בבורסה

להשוואת עמלות מסחר בבורסה - קישור לאתר ברוקר ישראל

ניהול סיכונים במסחר עצמאי בבורסה

ניהול סיכונים במסחר עצמאי בבורסה

 

אין ספק שהמרכיב של ניהול הסיכונים הוא האלמנט העיקרי שמשפיע בסופו של דבר על מידת ההצלחה במסחר בשוק ההון. בין שבכוונתם לעסוק במסחר עצמאי בבורסה, ובין שבעתיד תרצו לעסוק בניהול כסף של אחרים, זהו המרכיב המחייב את עיקר תשומת הלב. במאמר זה נציג שלוש שאלות שרק מענה איכותי עליהן יאפשר לכם למהל כראוי את הסיכונים ולהצליח במסחר בבורסה לאורך זמן:

מהו הסכום המרבי שאתם מוכנים להפסיד בעסקה בודדת?

השאלה הראשונה שעליכם לענות עליה היא מה הוא הסכום הכספי שאתם מוכנים להפסיד בעסקה בודדת, או איזה חלק יחסי מהתיק שלכם אתם מוכנים להפסיד בעסקה בודדת. התשובה מורכבת הן מהאלמנט המתמטי-כלכלי, כלומר מהיכולת של התיק להתאושש מהפסדים, והן מהאלמנט המנטאלי.

בקרב רוב הסוחרים העצמאיים, וגם בקרב רוב מנהלי ההשקעות המקצועיים ובתי ההשקעות, המרכיב הפסיכולוגי הוא הדומיננטי. במידה ואתם סוחרים עצמאיים בבורסה עליכם להיות כנים עם עצמכם ולזהות את גובה הסכומים שיכולים להיות מוטלים על הכף מבלי שהדבר ידיר שינה מעיניכם או יגרום לכם לסטות מאסטרטגיית הפעולה שלכם.

במידה ואתם עוסקים בניהול השקעות של אנשים אחרים, מתווספת לשאלה הקודמת גם השאלה לגבי מידת הנכונות של לקוחותיכם לספוג הפסדים. התשובה לשאלה הזו תהיה משמעותית הרבה יותר בשני הסעיפים הבאים.

מהו הסכום המרבי שאתם מוכנים להפסיד ביום אחד?

סוחרים אקטיביים המבצעים מספר עסקאות בו-זמנית, או במהלך יום מסחר בודד צריכים לענות על השאלה, כמה כסף, או איזה אחוז מהתיק, הם מוכנים להפסיד בכל יום מסחר. סוחרים הפועלים בתדירות מעט נמוכה יותר עשויים לבחור לענות על השאלה הזו בפרספקטיבה שבועית או חודשית.

גם במקרה הזה, לתשובה יש משמעות פסיכולוגית. במידה ואתם סוחרים עצמאיים, האם הפסד של, נניח, 5% מהתיק במהלך יום מסחר בודד יגרום לכם לאבד את קור הרוח והמשמעת? אם אתם מנהלי השקעות מקצועיים בבית השקעות, האם הפסד של 5% בחודש יגרום ללקוחות להתקשר בזעם ולנטוש את השירות שלכם?

מהי ירידת הערך המרבית שאתם מוכנים לספוג?

ירידת הערך המרבית (maximum draw down) היא ההפרש בין רמת השיא של תיק ההשקעות לערך הנמוך ביותר שהגיע לאחר מכן. נניח שסחרתם היטב, ותיק ההשקעות שלכם צמח מ- 50,000 ₪ ל- 100,000 ש"ח, ואז הגיעה תקופה פחות מוצלחת שגרמה לתיק להתכווץ ל- 80,000 ₪, הרי שירידת הערך בתיק היא של 20% - ירידה ממאה אלף ₪ לשמונים אלף ₪.

העובדה שהתיק עדיין נמצא ברווח של 60% מאז השקתו חשובה, אך לא פחות מכך חשובה ירידת הערך בשיעור של 20%.

מה הן התשובות הנכונות עבור כל אחת מהשאלות?

התשובות לכל אחת מהשאלות תלויות במאפיינים של אסטרטגיית המסחר שלכם, למשל כמה פוזיציות נחנכות בו-זמנית, כמה זמן פוזיציה נשארת פתוחה, מהם אחוזי ההצלחה של האסטרטגיה, מהי תוחלת הרווח שלה וכדומה.

התשובות תלויות גם במאפייני השוק בו אתם פועלים. ככל שמאפייני הסיכון של שוק מסוים גבוהים יותר, כך התכנון שלכם צריך להיות מכוון ללקיחת סיכונים קטנים יותר בכל פוזיציה.

כפי שראינו בהרחבה קודם לכן, התשובות תלויות גם ביכולת הפסיכולוגית של הסוחר העצמאי בבורסה לשמור על קור רוח גם לנוכח הפסדים או לנוכח סכומי הכסף שמוטלים על הכף, ובמקרה של ניהול השקעות עבור אחרים, גם ביכולת של הלקוחות להכיל הפסדים.

בין שאתם מבצעים מסחר עצמאי בבורסה, ובין שאתם מתעתדים לנהל השקעות עבור אחרים, כאשר אתם מתכננים את המרכיב של ניהול הסיכונים באסטרטגיית הפעולה שלכם עליכם לקחת בחשבון את התשובות לשלוש השאלות שהוצגו במאמר זה. מהו ההפסד המרבי שאתם מוכנים לספוג בעסקה בודדת. בין שמדובר בסכום כספי או באחוז מהתיק, מדובר בהחלטה בעלת השלכות יום-יומיות שתשפיע על כל עסקה שאתם חונכים.

בנוסף, עליכם להחליט מהו ההפסד המרבי שאתם מוכנים לספוג ביחידת זמן – יומית, שבועית, חודשית וכדומה, ומהי ירידת הערך המרבית אותה אתם ולקוחותיכם תוכלו להכיל.

השוואת עמלות בתי השקעות מסחר עצמאי בבורסה

מניות מומלצות בוול סטריט 2022

מניות מומלצות בוול סטריט

אחד מערוצי ההשקעה המעניינים בבורסת וול סטריט הוא מניות דיבידנד, כלומר מניות של חברות הנוהגות לחלק דיבידנדים על בסיס קבוע. בבורסה האמריקאית, היוקרתיות שבמניות האלה נקראות "אריסטוקרטיות דיבידנדים". המשך מאמר באתר ברוקר

השוואת עמלות מסחר עצמאי בבורסה

השוואת בתי השקעות מובילים 2022

5 צעדים לבניית אסטרטגיית מסחר מנצחת

מסחר עצמאי בבורסה

     5 צעדים לבניית אסטרטגיית מסחר מנצחת

        להמשך מאמר - אתר ברוקר ישראל           לחץ כאן